近日，經國家發(fā)改委核準，由江蘇再保集團提供增信擔保的南京首支城市停車場建設專項債券成功發(fā)行，最終發(fā)行票面利率5.4%，創(chuàng)2018年AA/AAA企業(yè)債最低票面利率。本期債券發(fā)行金額11.5億元，期限7年，發(fā)行人主體信用級別為AA級，債券信用級別為AAA級，認購倍數4.66倍，吸引超過53億元資本金追捧本期債券，充分體現了資本市場對江蘇再保集團公信力和品牌實力的認可。所募集資金9億元用于南京市溧水區(qū)公共智慧停車場建設項目，2.5億元用于補充營運資金，有效拓展了南京市停車設施建設融資渠道，對加快南京市停車設施建設、緩解停車難問題將起到積極推動作用和示范帶動效應。7月23日，國務院召開常務會議，對發(fā)起設立國家融資擔?；鹪俅巫鞒霾渴?，基金落地在即，江蘇再保集團作為省級層面政策性擔保機構，正在積極對接國家融資擔?；?，爭取省財政專項資金。迎著政策的東風，集團上下將在服務實體經濟、去杠桿防風險、聚焦高質量發(fā)展中持續(xù)發(fā)力，打響“再擔保品牌”，為全省產業(yè)升級、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅等重點領域提供更加優(yōu)質、高效的綜合化金融服務。
政策性導向 精準扶持 有所為有所不為
近五年來，產業(yè)升級如火如荼，從傳統生產制造到智能制造，從傳統醫(yī)藥衛(wèi)生到高端健康養(yǎng)老，從傳統農林牧漁到鄉(xiāng)村振興……作為供給側結構性改革的重要內容，綠色金融箭在弦上。我國每年綠色產業(yè)相關投資約為2.9萬億元，扣除企業(yè)自籌資金及財政支持后，尚有約2萬億資金缺口亟待通過綠色金融彌補。
作為集團業(yè)務拓展的前沿陣地，江蘇再保集團增信業(yè)務團隊抓住國家大力發(fā)展資本市場、提高直接融資比重的有利時機，充分發(fā)揮集團信用、資源優(yōu)勢，堅持貫徹國家政策導向，不斷優(yōu)化信用資源配置，在新興產業(yè)培育、綠色發(fā)展、扶貧支農、創(chuàng)業(yè)孵化等多領域彰顯集團價值，以新思維、新手段引導金融資源向關鍵領域聚集。2017年11月，由江蘇再保集團增信擔保的揚中市20億元綠色企業(yè)債券成功發(fā)行，期限10年，當時市場資金供應趨緊，價格高企，集團充分發(fā)揮AAA增信優(yōu)勢，幫助企業(yè)順利融資，發(fā)行票面利率不到6%，低于同期發(fā)行的同等級債券50-80個BP，贏得了市場、企業(yè)的充分信任。債券募集資金主要用于揚中市村鎮(zhèn)水環(huán)境治理項目，涉及鋪設污水管網、污水提升泵站建設、綠化移植等多水聯治工程，對改善揚中市水環(huán)境治理、提升城市衛(wèi)生形象、推進生態(tài)文明建設具有重要意義。
2017年以來，經江蘇再保集團增信發(fā)行的債券共17只，金額156億元，票面利率平均降低103個BP，為企業(yè)節(jié)省財務成本近1.6億元。在募集資金的投向上，集團堅持政策性導向，累計為鄉(xiāng)村振興及新型城鎮(zhèn)化建設、保障性住房等14個項目提供了129.3億元的融資支持；為支持當地特色產業(yè)，促進產業(yè)轉型升級的7個園區(qū)建設類項目提供了80.2億元的融資支持；為暢游江蘇，特色小鎮(zhèn)建設方向的5個綠色發(fā)展、全域旅游類項目提供了60億元的融資支持；為改善城市居民生活用水質量，提升地方生態(tài)綜合環(huán)境建設的3個民生工程提供了34.5億元的融資支持；為鄉(xiāng)村公交系統改造升級的1個民生類交通工程建設項目提供了7.5億元的融資支持。
穿透式核查 防控風險 積極有效去杠桿
如何在為地方經濟發(fā)展唱響融資增信“大戲”的同時，又練好“內功”、防范風險，成為擺在再擔保人面前的一道考題。2014年以來，資本市場監(jiān)管力度層層加碼、債市剛性兌付不斷打破、金融去杠桿初見成效，從中央到省級層面陸續(xù)出臺了一系列規(guī)范政府信用支持、控制融資舉債行為的監(jiān)管政策。
面對新變化，再擔保人牢牢把握“脫虛向實、穩(wěn)中提質”的工作總基調，組織政策研學、摸清市場形勢、創(chuàng)新工作思路，確保各類風控措施有力有效。第一時間排查項目，對項目進展不同階段進行分類，根據不同的風險敞口，有針對性地提出強化方案。在項目的審核上，提高門檻、嚴控新增，發(fā)揮集團擔保業(yè)務系統和接入人行征信系統大數據的信息優(yōu)勢，建立多維度立體評審指標體系，對申保主體的信用評級、財務狀況、融資歷史、區(qū)域資質、債務負擔、關聯企業(yè)以及募投資金的項目類型、用途劃分等多要素計分評價，合理確定鼓勵、通過、待定、拒絕四級評審標準。
落實“去杠桿”要求，優(yōu)化擔保業(yè)務結構。2015-2017年集團直接融資擔保占直接擔保規(guī)模的比例分別為33.5%、72.7%、84.4%，目前直融增信項目累計規(guī)模達421.24億元，全部對應國家政策鼓勵的產業(yè)、行業(yè)、企業(yè)，直接用于項目建設。及時了解、掌握債券市場的政策和信息，依托集團化構架和再擔保體系，發(fā)揮綜合金融服務優(yōu)勢，挖掘具有潛在價值的優(yōu)質企業(yè)，嘗試開展擔保費換期權、股權融資、市場化債轉股等綜合措施提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，積極穩(wěn)妥幫助企業(yè)降低杠桿率。在認真打造增信品牌的同時，堅守合規(guī)底線，集團擔保業(yè)務放大倍數仍維持在4.65倍的合理區(qū)間，低于國內主要增信機構平均水平。
加強對分子公司的指導，立足全省一盤棋的發(fā)展思路，優(yōu)化區(qū)域授信管理，集約使用信用資源，降低集中度過高風險，以授信總額管理方式實現對客戶、地區(qū)的風險總量控制，將信用資源向深度合作地區(qū)傾斜、向政策性業(yè)務傾斜、向低風險業(yè)務傾斜。
在審核申保主體時，采取穿透式全覆蓋核查，對募集資金投向實現事前、事中、事后全流程動態(tài)跟蹤，把資金來源、中間環(huán)節(jié)與最終投向穿透連接起來，綜合全環(huán)節(jié)信息判斷項目性質。面對層出不窮的新興金融產品，加強知識儲備，練就“火眼金睛”，做到項目主體看得清、交易架構吃得透、資金進出摸得準，確保擔保項目資金投向明確、風險可控、措施有效。
行穩(wěn)致遠，前路可期，進入新時代，江蘇再保集團將以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，圍繞 “兩聚一高”找準坐標、精耕細作、履職盡責、有位有為，力爭在助力江蘇地方經濟轉型升級、加快新舊動能轉換的進程中更多地聽到再擔保的聲音、看到再擔保的身影。
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