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中金公司:中美重啟貿(mào)易談判利好航運

來源: 金融界 發(fā)布時間:2019-07-02 6:00:00 分享至:

根據(jù)新華社,G20會議上中美兩國元首會晤,雙方同意,在平等和相互尊重基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商,美方不再對中國產(chǎn)品加征新的關(guān)稅;中國將增大從美國的農(nóng)產(chǎn)品進口(據(jù)白宮新聞稿)。兩國經(jīng)貿(mào)團隊將就具體問題進行討論。此外,中國表示將進一步開放市場:新設(shè)6個自由貿(mào)易試驗區(qū),增設(shè)上海自由貿(mào)易試驗區(qū)新片區(qū),加快探索建設(shè)海南自由貿(mào)易港進程。

提升市場情緒,直接利好航運需求

我們認(rèn)為,中美重啟貿(mào)易談判,將提升市場情緒,尤其是航運、港口板塊,直接受益于中美貿(mào)易摩擦的緩和,更實質(zhì)的影響還將取決于后續(xù)談判結(jié)果和執(zhí)行情況。

干散貨

中國增加從美國的農(nóng)產(chǎn)品進口利好小宗散貨:貿(mào)易摩擦發(fā)生前的2017年中國從美國進口大豆近3,300萬噸(占全球糧食海運量7%),2018年則同比減少49%,中國進口美豆時間主要集中在11月到次年的4月,但考慮到美國國內(nèi)庫存高,若近期大量集中進口美豆推動運價大漲,將帶來投資機會,今年的四季度旺季更值得期待。

集裝箱

在近期加快發(fā)貨、船東控制運力的情況下,美西線運價環(huán)比上漲24.5%,不再加征新的關(guān)稅,可能減少搶運引起的集中發(fā)貨,短期運價或?qū)⑿》芈洌紤]到逐漸進入三季度旺季,加之貿(mào)易摩擦的緩和,有助于改善全球經(jīng)濟增長預(yù)期和集運需求,關(guān)注旺季行情;但需要關(guān)注船東的運力投放,隨著行業(yè)集中度提升,今年船東主動控制運力以應(yīng)對可能的貨量減少(因此美線合同價上漲20%左右),若對于后市判斷重新變得樂觀,則將考驗市場格局。

油運

中美貿(mào)易有望錦上添花。從去年10月之后中國從美國的原油進口大幅減少甚至個別月份停滯,而美國出口量隨著產(chǎn)量和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能的增長而連創(chuàng)新高,出口到印度、日韓、中國臺灣等地大幅增長,如果未來中美能夠達(dá)成協(xié)議且其中包含原油、LNG等貿(mào)易,長航線將大幅利好油運周轉(zhuǎn)量需求。

擴大開放政策帶來交易性機會

交通運輸作為與貿(mào)易、開放等主題直接相關(guān)的板塊,從歷史規(guī)律來看,政策驅(qū)動往往帶來投資機會,對于盈利的影響則取決于政策的力度和執(zhí)行情況。

新設(shè)6個自由貿(mào)易試驗區(qū):從地理位置來看,目前沿海省份中河北、山東、江蘇、廣西尚未獲批自貿(mào)區(qū),而中部省份中湖南、安徽以及東北的黑龍江等省份也在積極申報,相關(guān)標(biāo)的有望受益。

增設(shè)上海自貿(mào)區(qū)新片區(qū):根據(jù)上海市領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言,新片區(qū)主要設(shè)在臨港地區(qū),利好上海本地港口、交通、物流股,程度取決于政策執(zhí)行力度。

探索建設(shè)海南自由貿(mào)易港:一定程度上利好從事海南本地運輸物流業(yè)務(wù)的公司。

本文關(guān)鍵詞:重啟貿(mào)易談判 標(biāo)簽:重啟貿(mào)易談判
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